LG Energy Solution, drugi co do wielkości producent baterii na świecie, pozyskał 1 miliard dolarów poprzez sprzedaż swoich pierwszych globalnych zielonych obligacji. Emisja obejmuje obligacje pięcioletnie o wartości 600 milionów dolarów oraz obligacje trzyletnie o wartości 400 milionów dolarów. Ten ruch ma na celu wspieranie produkcji ogniw baterii przez firmę.
Moody’s Investors Service i S&P Global Ratings przypisały odpowiednio oceny Baa1 i BBB+ obligacjom LG Energy, uznając wiodącą pozycję firmy na rynku globalnym oraz jej stabilną kondycję gospodarczą. Obligacje trzyletnie i pięcioletnie przyciągnęły 114 i 186 inwestorów instytucjonalnych, z łączną liczbą ofert pięciokrotnie przewyższającą zaproponowaną kwotę.
Stopa procentowa dla obligacji trzyletnich została ustalona na 100 punktów bazowych powyżej trzyletnich obligacji skarbu państwa Stanów Zjednoczonych, natomiast stopa dla obligacji pięcioletnich wynosi 130 punktów bazowych powyżej pięcioletnich obligacji skarbu państwa Stanów Zjednoczonych. Emisję prowadzili BofA Securities, Citigroup Global Markets, Morgan Stanley, Standard Chartered oraz bank Korea Development Bank.
LG Energy Solution skupia się na zapewnieniu płynności finansowej podczas inwestowania w zakłady produkcyjne ogniw baterii do pojazdów elektrycznych. Po pozyskaniu 7,3 miliarda dolarów w styczniu 2022 r. poprzez ofertę publiczną, firma wydała 6,3 miliarda dolarów na produkcję ogniw w tym samym roku. W tym roku planuje zwiększyć swój udział w inwestycjach o ponad 50% w porównaniu do poprzedniego roku.
Wysokie zainteresowanie obligacjami LG Energy odzwierciedla rosnące zainteresowanie globalnych inwestorów koreańskimi obligacjami korporacyjnymi, ponieważ chiński sektor nieruchomości, jeden z głównych silników wzrostu kraju, napotkał trudności. W czerwcu sprzedaż obligacji LG Energy na rynku lokalnym przekroczyła 10-krotnie podaż, przyciągając rekordową kwotę 4,7 biliona wonów.
Inne koreańskie przedsiębiorstwa, takie jak Korean Export-Import Bank i Korea Southern Power Co., również wyemitowały obligacje globalne, przyciągając inwestorów swoimi odpowiednimi projektami. Ta tendencja wskazuje na zmianę podejścia inwestorów do obligacji korporacyjnych w Korei.
Podsumowując, udana emisja zielonych obligacji LG Energy Solution dowodzi jej zaangażowania w rozwój produkcji baterii i zaspokajanie rosnącego popytu na pojazdy elektryczne. Dochód ze sprzedaży obligacji dodatkowo wzmocni pozycję firmy na rynku globalnym.
Źródła: Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings