Las acciones de Nio (NIO) han experimentado una caída del 5,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la compañía anunciara la emisión de $1 mil millones en notas convertibles. Esta noticia ha llevado al mercado a anticipar que la mayoría de estas notas se convertirán en American Depositary Shares (ADS), lo que diluiría la participación de los accionistas existentes. Nio planea utilizar los ingresos de la venta para pagar su deuda existente y fortalecer su balance.
Las notas convertibles senior tendrán vencimiento en 2029 y 2030. Se podrían ofrecer un total combinado de $1,15 mil millones en notas, ya que cada lote permite a los compradores un mes adicional para comprar hasta $75 millones en notas senior. Esta posible dilución podría resultar en una reducción de la propiedad de los accionistas existentes en aproximadamente un 5%.
Si bien existe la posibilidad de que una pequeña parte de la venta de deuda se convierta en capital, Nio tiene la opción de recomprar las notas convertibles senior antes del vencimiento en efectivo en lugar de emitir nuevas ADS. Como resultado, el mercado está observando de cerca los próximos pasos de Nio y cualquier impacto potencial en el valor de los accionistas.
Nio, una compañía china de vehículos eléctricos, es conocida por ofrecer tecnología de cambio de batería además de opciones de carga tradicionales. Esto permite a los conductores reemplazar rápidamente sus baterías en las estaciones de cambio, eliminando la necesidad de paradas prolongadas para cargar. Nio ha estado expandiendo su presencia en Europa y probando sus vehículos en California bajo programas de conducción autónoma.
Los inversores estarán atentos a los números de entrega de Nio en septiembre, que se anunciarán el 2 de octubre. Datos de entrega positivos podrían impulsar potencialmente las acciones de Nio y generar un mayor interés por parte de los compradores. Hasta entonces, el mercado seguirá evaluando el impacto de las notas convertibles senior en el futuro financiero de Nio.
Fuentes:
– Nio stock recedes more than 5% on convertible note announcement, trades below $10
– NIO FAQs
– NIO Stock Forecast