La empresa china de vehículos eléctricos (EV), Nio, ha experimentado una caída del 5,6% en su valor de acciones tras el anuncio de la emisión de $1 mil millones en notas convertibles senior. Esto ha generado preocupación sobre la dilución potencial de la propiedad de los accionistas existentes. Las notas, que vencen en 2029 y 2030, podrían convertirse en American Depositary Shares (ADSs) antes de su vencimiento.
La compañía planea utilizar los ingresos de la venta para reducir la deuda existente y fortalecer su balance. Actualmente, Nio tiene alrededor de $3,9 mil millones en deuda, lo que representa un aumento del 20% en comparación con hace seis meses. La oferta también incluye la opción para los compradores de adquirir $75 millones adicionales en notas senior, lo que potencialmente podría elevar la oferta total a $1,15 mil millones.
Aunque esta posibilidad de dilución ha generado una venta masiva entre los accionistas existentes, existe la posibilidad de que una pequeña parte de la venta de deuda se convierta en acciones. Nio tiene la opción de recomprar las notas senior en efectivo en lugar de emitir nuevas ADSs.
Nio, anteriormente conocida como NextEV, es un fabricante de vehículos eléctricos con sede en Shanghái. Se hizo pública en la Bolsa de Nueva York en 2020 y es conocida por su tecnología de intercambio de baterías, que reduce la ansiedad por la autonomía de los propietarios de vehículos eléctricos. Nio cuenta con una gama de vehículos, incluyendo deportivos, SUV y sedanes, y recientemente ha expandido sus operaciones a los mercados europeos. La compañía tiene previsto anunciar sus entregas de septiembre el 2 de octubre.
Fuentes:
– Nio stock recedes more than 5% on convertible note announcement, trades below $10