LG Energy Solution, el segundo mayor fabricante mundial de baterías, ha recaudado $1 mil millones a través de la venta de sus primeros bonos verdes globales. La emisión consiste en bonos a cinco años por valor de $600 millones y bonos a tres años por valor de $400 millones. Este movimiento tiene como objetivo respaldar la producción de celdas de batería de la empresa.
Moody’s Investors Service y S&P Global Ratings han asignado calificaciones de Baa1 y BBB+ a los bonos de LG Energy, respectivamente, reconociendo la posición líder de la empresa en el mercado global y su condición comercial estable. Los bonos a tres y cinco años atrajeron a 114 y 186 inversionistas institucionales, respectivamente, con un número total de ofertas cinco veces superior al monto ofrecido.
La tasa de interés para los bonos a tres años se establece en 100 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a tres años, mientras que la tasa para los bonos a cinco años se determina en 130 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años. La emisión fue liderada por BofA Securities, Citigroup Global Markets, Morgan Stanley, Standard Chartered y el banco estatal Korea Development Bank.
LG Energy Solution se centra en asegurar liquidez mientras invierte en instalaciones de fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Después de recaudar $7.3 mil millones a través de una oferta pública inicial en enero de 2022, la empresa gastó $6.3 mil millones en producción de celdas en el mismo año. Este año, planea aumentar su inversión en más del 50% en comparación con el año anterior.
La alta demanda de los bonos de LG Energy refleja el creciente interés de los inversores globales en los bonos corporativos coreanos, ya que el sector inmobiliario chino, uno de los principales motores de crecimiento del país, ha experimentado contratiempos. En junio, la emisión de bonos de LG Energy en el mercado local fue sobresuscrita 10 veces, atrayendo una cifra récord de 4.7 billones de won en ofertas.
Otras empresas coreanas, como el Banco de Exportación e Importación de Corea y Korea Southern Power Co., también han emitido bonos globales, atrayendo a inversores con sus respectivos proyectos. Esta tendencia indica un cambio en el enfoque de los inversores hacia los bonos corporativos coreanos.
En general, la exitosa emisión de bonos verdes de LG Energy Solution demuestra su compromiso con la expansión de la producción de baterías y el cumplimiento de la creciente demanda de vehículos eléctricos. Los ingresos de la venta de bonos fortalecerán aún más la posición de la empresa en el mercado global.
Fuentes: Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings