LG Energy Solution, uno de los principales fabricantes de baterías del mundo, ha logrado recaudar con éxito $1 mil millones a través de la emisión de sus primeros bonos verdes globales. Este movimiento tiene como objetivo respaldar la producción de células de batería de la compañía y establecer aún más su posición en el mercado. La emisión consta de $600 millones en bonos a cinco años y $400 millones en bonos a tres años.
Los bonos recibieron calificaciones crediticias positivas de Moody’s Investors Service y S&P Global Ratings, con asignaciones de Baa1 y BBB+ respectivamente. La fuerte presencia en el mercado y la sólida situación comercial de LG Energy Solution fueron factores clave en estas calificaciones.
Tanto los bonos a tres años como los bonos a cinco años atrajeron a un número significativo de inversores institucionales, con la participación de 114 y 186 inversores, respectivamente. El número total de ofertas recibidas para estos bonos fue cinco veces la cantidad ofrecida, lo que indica un fuerte interés por parte de los inversores.
Para determinar las tasas de interés de los bonos, LG Energy Solution estableció los bonos a tres años a 100 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a tres años y los bonos a cinco años a 130 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años.
La emisión de bonos fue liderada por BofA Securities, Citigroup Global Markets, Morgan Stanley, Standard Chartered y el Korea Development Bank, controlado por el estado. LG Energy Solution tiene la intención de asegurar liquidez a través de estos bonos a medida que continúa invirtiendo en instalaciones de fabricación de baterías para vehículos electrónicos.
Además de la emisión de bonos, LG Energy Solution ha estado invirtiendo activamente en la producción de células. El año pasado, la compañía gastó 6.3 billones de won ($5.3 mil millones) en la producción de células, y este año planea aumentar su inversión en más del 50%.
La fuerte demanda de los bonos de LG Energy Solution refleja el creciente interés de los inversores globales en los bonos corporativos coreanos. Esta tendencia ha sido impulsada en parte por los desafíos recientes enfrentados por el sector inmobiliario de China, lo que ha llevado a los inversores a buscar oportunidades de inversión alternativas.
En agosto, LG Energy Solution experimentó una demanda abrumadora por su emisión de bonos local, con ofertas que totalizaron 4.7 billones de won. Como resultado, la compañía aumentó la cantidad de bonos de 500 mil millones de won a 1 billón de won.
La exitosa emisión de bonos de LG Energy Solution, junto con otras ofertas recientes de bonos coreanos, como las del Export-Import Bank of Korea y Korea Southern Power Co., resalta el atractivo de los bonos corporativos coreanos para los inversores internacionales. Estos bonos ofrecen oportunidades en diversos sectores, con la garantía de inversiones estables y rendimientos atractivos.
Fuentes:
– Moody’s Investors Service
– S&P Global Ratings
– LG Energy Solution