El fabricante chino de vehículos eléctricos (EV) Nio ha anunciado su plan para recaudar $1 billón a través de la emisión de notas convertibles senior. Esta medida tiene como objetivo reducir la deuda y fortalecer su balance ante la creciente competencia en el mercado interno y las pérdidas en aumento. Nio emitirá dos lotes de notas por $500 millones cada uno, las cuales podrán convertirse en acciones representadas por depósitos americanos y vencerán en 2029 y 2030.
La recaudación de fondos llega después de que Nio recibiera $740 millones del fondo respaldado por el gobierno de Abu Dhabi, CYVN Holdings, a través de una colocación previa de acciones. La compañía planea utilizar parte de los ingresos para recomprar valores de deuda existentes y fortalecer su balance, mientras que el resto se destinará a fines corporativos generales.
Nio es considerada una de las principales competidoras de Tesla en China, junto con Xpeng con sede en Guangzhou y Li Auto con sede en Beijing. Estas empresas fabrican vehículos eléctricos premium equipados con baterías de alto rendimiento, sistemas de entretenimiento avanzados y tecnología preliminar de conducción autónoma. Sin embargo, sus ventas quedan por detrás de los vehículos Model 3 y Model Y de Tesla en el abarrotado mercado de vehículos eléctricos en China, seguido por cerca de 200 jugadores.
A principios de este año, Nio se vio fuertemente afectada por una guerra de precios, pero experimentó una fuerte recuperación en las ventas después de su resolución. En julio, la compañía entregó un récord de 20,462 vehículos eléctricos, seguidos de 19,329 unidades al mes siguiente. A pesar de una pérdida neta ampliada en el segundo trimestre, Nio se mantiene optimista sobre su perspectiva y tiene como objetivo entregar entre 55,000 y 57,000 vehículos a clientes chinos entre julio y septiembre.
En un mercado de vehículos eléctricos en China donde las startups enfrentan una competencia de precios y preocupaciones por una sobreoferta, es crucial para ellas preservar efectivo y reducir ratios de apalancamiento para asegurar su salud financiera. La iniciativa de Nio de recaudar $1 billón mediante notas convertibles senior le permite fortalecer su balance y navegar en el competitivo mercado de vehículos eléctricos.
Fuentes:
– Bloomberg
– South China Morning Post